煙(yan)氣(qi)連(lian)續(xu)在線監測系統(tong)市場報告(gao)

一、概述(shu)

1、行業介(jie)紹

大氣(qi)污染源排放(fang)(fang)的(de)顆(ke)粒物（也(ye)稱(cheng)煙(yan)塵）、氣(qi)態污染物（包括二氧化(hua)硫、氮(dan)氧化(hua)物等）進行(xing)濃(nong)度和排放(fang)(fang)總(zong)量連續監測(ce)的(de)裝置，被稱(cheng)為“煙(yan)氣(qi)排放(fang)(fang)連續監測(ce)系統(tong)”或“煙(yan)氣(qi)連續排放(fang)(fang)監測(ce)系統(tong)”。國際(ji)上通用稱(cheng)呼 CEMS（Continuous Emission Monitoring System）。 煙氣排(pai)放(fang)連續監(jian)測系統不僅能用(yong)于排(pai)放(fang)達標監(jian)控和排(pai)污計量(liang)使用(yong)， 同時還(huan)可以用于設(she)備 （除塵、 脫硫、 鍋爐燃燒工況）運行狀態檢查、故障(zhang)診(zhen)斷等。

2、國內(nei)發(fa)展(zhan)情況(kuang)

*1997年(nian)國家頒布《火(huo)電廠大(da)氣污(wu)染物排放標準》以(yi)來，煙氣在線監測系(xi)統開(kai)始在我國出現

*2001年國家(jia)頒(ban)布的《鍋(guo)爐大氣污染(ran)物排放指(zhi)標》，煙氣在線監測(ce)系統得(de)以推(tui)廣。

*HJ/T75-2001標準及HJ/T 76-2001標準在同年頒布(bu)，對初期良莠不齊(qi)的煙氣在線監(jian)測系(xi)統進行規(gui)范

* HJ/T75-2007標準及HJ/T 76-2007標準在2007年(nian)頒布，更加規范了煙氣(qi)在線(xian)監(jian)測(ce)系統

*截至(zhi)2014年4月(yue)9日(ri)，通過國家監測總站認證的煙氣(qi)在(zai)線監測系(xi)統的生產廠家達到66家

3、產(chan)業(ye)鏈分析

煙氣監測系統的上游行業(ye)主要包(bao)括電(dian)子元(yuan)器(qi)件(jian)、電(dian)源、泵(beng)、各(ge)種(zhong)光源與(yu)探測器(qi)等，這些上游行業(ye)廠家較為分(fen)散，發展也較為成熟(shu)，因(yin)此產品采購價格一般(ban)比較穩定，本行業(ye)在(zai)面對(dui)上游供(gong)應(ying)商(shang)時具有較強(qiang)的議(yi)價能力(li)。

下游客戶(hu)來自各行(xing)各業，大體(ti)上(shang)包括政(zheng)(zheng)府(fu)部(bu)(bu)門(men)(men)、石(shi)化、冶金(jin)、環保、農業、制藥(yao)等領域。政(zheng)(zheng)府(fu)部(bu)(bu)門(men)(men)采(cai)購(gou)一(yi)般采(cai)用統一(yi)招標的形式(shi)進(jin)(jin)行(xing)。由于客戶(hu)關(guan)系(xi)在(zai)政(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)購(gou)中(zhong)的重要性，部(bu)(bu)分企業選擇通過與政(zheng)(zheng)府(fu)當地代(dai)理商合作的模式(shi)進(jin)(jin)行(xing)產品銷售。

二、市場現狀

據2014年4月環境監測(ce)儀器專委(wei)會召開的環境監測(ce)儀器年會公布，2013年全國從事(shi)環境監測業(ye)務的企業(ye)約(yue)200家，其中(zhong)約(yue)120家企業生產廢氣(qi)在線監測系(xi)統，我國(guo)環境監測儀器行業約(yue)80%的銷售收入集中在20家企業（《中國電力(li)減排研究2014》）。

環境(jing)保(bao)護是我(wo)國(guo)的(de)(de)(de)一項基本(ben)國(guo)策(ce)，但由于我(wo)國(guo)環境(jing)管理的(de)(de)(de)基礎比(bi)較(jiao)弱，作(zuo)為(wei)環境(jing)保(bao)護基礎的(de)(de)(de)環境(jing)監測儀器不(bu)能完全(quan)滿足發展的(de)(de)(de)需求(qiu)，存在廣(guang)闊的(de)(de)(de)發展空間。2008 年(nian)我國環境監測(ce)系(xi)統產值為 77.34 億(yi)元，2010 年達到了(le) 110億元(yuan)，保持(chi)了年均近(jin) 20％的增長(chang)率(lv)（中國(guo)經濟網(wang)）。"十二五(wu)"期間，隨著國家對環境(jing)監測行業的政策支持和資(zi)金(jin)投入，我國環境(jing)監測儀器市(shi)場仍將會保持著快(kuai)速增長(chang)速度。

三、經濟與政策(ce)分析

1、經(jing)濟環(huan)境 

2014年上(shang)半(ban)年世(shi)界經濟復蘇的態勢(shi)弱(ruo)于(yu)預期，但是下半(ban)年以(yi)來發達經濟體持(chi)續復蘇，雖然歐(ou)元區和日本經濟有(you)所回落(luo)，但是美國經濟增長強勁。國際(ji)貨幣基金組織（IMF）預(yu)測2015年全球經(jing)濟增長3.8%，較(jiao)2014年提高0.5個百(bai)分點(dian)。

我國經(jing)濟(ji)(ji)的(de)基本面仍(reng)然良好，內需增長(chang)具備有利(li)條(tiao)件。供給方面，雖然我國面臨勞(lao)動(dong)力人口絕(jue)對量減少、儲蓄(xu)率(lv)下降(jiang)等趨勢(shi)性變化，但是人力資(zi)(zi)本、資(zi)(zi)本存量等要素供給的(de)質量在(zai)(zai)提(ti)高，一些新的(de)增長(chang)拉(la)動(dong)因素正在(zai)(zai)形成。消費方面，目前就業形勢(shi)良好，居(ju)民收入增速(su)超(chao)過了經(jing)濟(ji)(ji)增速(su)，為(wei)消費持(chi)續增長(chang)和提(ti)升消費占比創造了有利(li)條(tiao)件。投資(zi)(zi)方面，“十二五”規劃(hua)即將收官，一些規劃(hua)尚(shang)未完工(gong)的(de)在(zai)(zai)建(jian)工(gong)程和尚(shang)未動(dong)工(gong)的(de)大項(xiang)目，建(jian)設進(jin)度將有所加快(kuai)，出口回暖也將帶動(dong)相關(guan)的(de)固定資(zi)(zi)產(chan)投資(zi)(zi)增長(chang)。

2、社會及(ji)人(ren)口環境分(fen)析

我國人口(kou)大(da)部分集中在(zai)工(gong)業發達東(dong)南(nan)部，日益加重的污染(ran)正在(zai)給人們的健康帶來(lai)威脅。2013年10月17日(ri)，，國際(ji)癌(ai)癥研(yan)究機構（IARC）宣布，室外空氣污(wu)染可以導致癌癥，并正式將其劃分(fen)為一類(lei)致癌物質。IARC為(wei)世界衛生(sheng)組織（WHO）下設機構(gou)，在(zai)全球范(fan)圍被公(gong)認為癌癥研究的權威部(bu)門。

2012年底發布的《2010年全球(qiu)疾(ji)病負擔評估》更是顯(xian)示，當年全世界有38.75%因空(kong)氣污染導(dao)致的過早死亡發(fa)生(sheng)在中(zhong)國。在2010年，空氣污染導(dao)致(zhi)了中國124萬人過早(zao)死亡(wang)。在全(quan)球(qiu)，空氣污染為(wei)影響公眾(zhong)身體的(de)第(di)七大健康因子，在中國(guo)則上升為(wei)第(di)四(si)。

3、相關產(chan)業政策

（1）《國家環(huan)境保護“十(shi)二(er)五(wu)”規劃》要求“十(shi)二(er)五(wu)”期間(jian)要重點(dian)推進城市大氣污染(ran)防治，在大氣污染(ran)聯(lian)防聯(lian)控重點(dian)區域(yu)，建立區域(yu)空氣環(huan)境質(zhi)量(liang)評(ping)價(jia)體(ti)系，在京(jing)津冀、長三角和珠(zhu)三角等區域(yu)開展臭(chou)氧(yang)、細(xi)顆粒物（PM2.5）等(deng)污染物(wu)監(jian)(jian)(jian)測(ce)。將環境監(jian)(jian)(jian)管能力基礎保(bao)障建設(she)工程(cheng)（包括(kuo)環境監(jian)(jian)(jian)測(ce)、監(jian)(jian)(jian)察、預(yu)警(jing)、應急和評估能力建設(she)，污染源在線自動監(jian)(jian)(jian)控(kong)設(she)施建設(she)與(yu)運行等(deng)）作為“十(shi)二(er)五”八項(xiang)環境保(bao)護重點工程(cheng)之一。支持符合條件的環保(bao)企(qi)業發行債券或改制上市(shi)，鼓勵符合條件的環保(bao)上市(shi)公司實施再融資。

（2）2011年12月(yue)召開的(de)中央經濟工(gong)作會(hui)議確定了2012年我(wo)國經濟工作的五大任務，在“加(jia)快經濟結構調整，促(cu)進經濟自主協調發展”中重點強(qiang)調要(yao)著(zhu)力加(jia)強(qiang)節能(neng)減排工作，嚴格目標責任和(he)管(guan)理，完善評價考核機制(zhi)和(he)獎懲制(zhi)度，強(qiang)化節能(neng)減排政(zheng)策引導(dao)，加(jia)快建(jian)立節能(neng)減排市場機制(zhi),加強環(huan)境保(bao)護(hu)，重點抓(zhua)好大氣、水體、重金屬、農業面源污染防治”。會(hui)議提出將進(jin)一步(bu)推進(jin)環(huan)境保(bao)護(hu)稅改(gai)革。

（3）《先(xian)進的環境監(jian)測預警體系(xi)建設綱要（2010-2020年）》（2009年，環(huan)境(jing)(jing)保護部）要求積極(ji)促進(jin)新(xin)技術、新(xin)設備(bei)等先進(jin)的(de)科(ke)技成(cheng)果在環(huan)境(jing)(jing)監測(ce)領域(yu)的(de)轉(zhuan)化和應用。推進(jin)我(wo)國具有自主知識(shi)產(chan)權的(de)環(huan)境(jing)(jing)監測(ce)儀(yi)(yi)器設備(bei)產(chan)業(ye)化進(jin)程，重點(dian)加大環(huan)境(jing)(jing)監測(ce)專用儀(yi)(yi)器和設備(bei)的(de)創新(xin)性研發與(yu)轉(zhuan)化，基(ji)本(ben)形(xing)成(cheng)符合我(wo)國國情的(de)智能化、業(ye)務化、現代(dai)化、信息化的(de)環(huan)境(jing)(jing)監測(ce)技術裝備(bei)體系。

（4）《“十二五”節(jie)能減排綜(zong)合(he)性(xing)工(gong)作方案》（2011年，國務院辦公廳(ting)）要求修訂(ding)完善減排統(tong)計監(jian)測(ce)和核查(cha)核算辦法，統(tong)一(yi)標(biao)準(zhun)和分析方法，實現監(jian)測(ce)數據共享(xiang)。加強氨(an)氮、氮氧(yang)化物排放統(tong)計監(jian)測(ce)。加強減排監(jian)管能力建(jian)設(she)(she)，推(tui)進環境監(jian)管機構標(biao)準(zhun)化，提(ti)高污染源監(jian)測(ce)能力，建(jian)立(li)健全(quan)國家、省、市三級減排監(jian)控體(ti)系，加強人員培訓(xun)和隊伍建(jian)設(she)(she)。

（5）《當前優先發展的高(gao)技術產(chan)業(ye)化重點領(ling)域(yu)指南(nan)》（2011年，國家發展(zhan)改(gai)革(ge)委、科技部、工(gong)業(ye)和信息化部、商(shang)務部、知識產權局(ju)）確定空氣質量及(ji)污染源在(zai)線監測系(xi)統為當(dang)前(qian)優先發展(zhan)的高技術產業(ye)化重(zhong)點領(ling)域之一(yi)。

（6）《國家環境(jing)保(bao)護“十(shi)二五”科技發(fa)展(zhan)規劃》（2011年(nian)，環(huan)境保(bao)護部）要求研(yan)究移動源(yuan)大氣污(wu)染(ran)排放控制管理(li)(li)技術，以垃圾處理(li)(li)、脫硫脫硝(xiao)、土壤修復、環(huan)境監測(ce)等(deng)為重點(dian)領域，研(yan)發(fa)有機(ji)污(wu)染(ran)物自(zi)動監測(ce)系(xi)統(tong)、重金屬在(zai)(zai)線監測(ce)系(xi)統(tong)等(deng)污(wu)染(ran)源(yuan)在(zai)(zai)線監檢(jian)測(ce)技術，大力提升環(huan)境監測(ce)服務(wu)(wu)等(deng)環(huan)境技術服務(wu)(wu)技術水平，發(fa)展(zhan)提供(gong)系(xi)統(tong)解(jie)決方案的綜(zong)合環(huan)境服務(wu)(wu)業。

（7）《關(guan)于環保系統進一步推動環保產業發展的指導意見》（2011年，環(huan)(huan)境(jing)(jing)(jing)(jing)保護(hu)部）指出“十二五”期間要(yao)將(jiang)氮氧化(hua)物、微(wei)顆粒物和大(da)氣復合污染防(fang)治、環(huan)(huan)境(jing)(jing)(jing)(jing)監(jian)測(ce)與預警(jing)等(deng)(deng)作為(wei)產業(ye)發(fa)(fa)展的重(zhong)點(dian)領域。著重(zhong)發(fa)(fa)展環(huan)(huan)境(jing)(jing)(jing)(jing)服(fu)(fu)務(wu)總包、專(zhuan)業(ye)化(hua)運(yun)營服(fu)(fu)務(wu)、咨詢服(fu)(fu)務(wu)、工程技術服(fu)(fu)務(wu)等(deng)(deng)環(huan)(huan)境(jing)(jing)(jing)(jing)服(fu)(fu)務(wu)業(ye)。大(da)力(li)發(fa)(fa)展環(huan)(huan)境(jing)(jing)(jing)(jing)咨詢服(fu)(fu)務(wu)業(ye)。逐步(bu)推進環(huan)(huan)境(jing)(jing)(jing)(jing)監(jian)測(ce)服(fu)(fu)務(wu)社會化(hua)，明確社會化(hua)環(huan)(huan)境(jing)(jing)(jing)(jing)監(jian)測(ce)的重(zhong)點(dian)領域與監(jian)測(ce)范圍，鼓勵社會監(jian)測(ce)機構提供面向政(zheng)府、企業(ye)及個人的環(huan)(huan)境(jing)(jing)(jing)(jing)監(jian)測(ce)與檢測(ce)服(fu)(fu)務(wu)。

四、行業進(jin)入(ru)壁壘(lei)

1、資質壁壘

環境監測儀(yi)器儀(yi)表行業(ye)(ye)(ye)(ye)的準入限制主要是質(zhi)量技術(shu)監督局(ju)關于《制造計量器具(ju)許(xu)可證(zheng)》的要求。另外(wai)，國家(jia)環保部(bu)環境監測儀(yi)器質(zhi)量監督檢驗中心(xin)也對監測儀(yi)器適用性檢測的技術(shu)規范(fan)提出了要求。一般而(er)言，進(jin)入本行業(ye)(ye)(ye)(ye)開(kai)展業(ye)(ye)(ye)(ye)務的企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)，需先申請一系列的資(zi)質(zhi)，需時(shi)較長。如聚(ju)光(guang)科(ke)技、富(fu)銘環科(ke)等(deng)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)，從進(jin)入本行業(ye)(ye)(ye)(ye)至取得水質(zhi)、大氣、污水、煙氣等(deng)各塊資(zi)質(zhi)，耗(hao)時(shi)均達(da)到4年以上。

2、技(ji)術(shu)壁(bi)壘

當前環(huan)(huan)境監(jian)測儀(yi)器行(xing)業(ye)的(de)(de)需(xu)求主要(yao)集中(zhong)(zhong)在中(zhong)(zhong)高端(duan)產品(pin)(pin)領域(yu)。而此類產品(pin)(pin)的(de)(de)研發與生產需(xu)要(yao)具備集光(guang)、電、自動(dong)化、儀(yi)器儀(yi)表、計(ji)算機以及環(huan)(huan)境監(jian)測于(yu)一體(ti)的(de)(de)知識型人(ren)才，并且需(xu)要(yao)在行(xing)業(ye)中(zhong)(zhong)長期積累(lei)的(de)(de)開發設(she)(she)計(ji)經驗，再加上長期投(tou)入大量(liang)研發資(zi)金做支持。這(zhe)對于(yu)新進入者(zhe)形成了較(jiao)高的(de)(de)技術壁壘。目前而言(yan)，國內(nei)環(huan)(huan)境監(jian)測行(xing)業(ye)中(zhong)(zhong)高端(duan)設(she)(she)備技術含量(liang)較(jiao)高，由外企及國內(nei)規模較(jiao)大企業(ye)占(zhan)(zhan)據，低端(duan)市場技術含量(liang)不高，目前多由下游客戶及環(huan)(huan)保(bao)廳(ting)等(deng)的(de)(de)關聯企業(ye)占(zhan)(zhan)據。

為提高(gao)行(xing)業(ye)技術(shu)水平(ping)，及行(xing)業(ye)的(de)(de)長期健康發(fa)展，環保部通過提高(gao)高(gao)技術(shu)含量(liang)產(chan)品(pin)(pin)補貼，以及發(fa)布產(chan)品(pin)(pin)推廣目(mu)錄(lu)等的(de)(de)形式，推廣中高(gao)端產(chan)品(pin)(pin)。如中國環境保護(hu)產(chan)業(ye)協會下屬(shu)的(de)(de)中環協(北京)認證中心每年將(jiang)對(dui)符合條件的(de)(de)產(chan)品頒(ban)發(fa)環(huan)保認證資質(zhi)，能(neng)否(fou)取得資質(zhi)對(dui)于(yu)產(chan)品的(de)(de)銷(xiao)售非常重要(yao)，而(er)只有具備一(yi)定實力，產(chan)品功能(neng)、技(ji)術及質(zhi)量(liang)達標的(de)(de)產(chan)品才(cai)能(neng)獲得認證。隨著(zhu)國(guo)家對(dui)環(huan)境監測設備制(zhi)造企業(ye)(ye)的(de)(de)要(yao)求不斷提高(gao)，行業(ye)(ye)的(de)(de)技(ji)術壁壘將(jiang)進一(yi)步提高(gao)，小企業(ye)(ye)將(jiang)由于(yu)沒有競(jing)爭優勢而(er)逐步退出。

3、品牌(pai)及服務(wu)壁壘

出于對(dui)儀器質量以及未來(lai)售后服務(wu)問題的(de)考慮(lv)，用戶在預算范(fan)圍內更傾向于選擇在市(shi)場(chang)中已經(jing)建立較好(hao)口碑的(de)產品，這給新進(jin)入者造成(cheng)了一(yi)定的(de)進(jin)入壁壘。設備售出后一(yi)般有一(yi)至三年的(de)免費維護(hu)期，需要企(qi)業(ye)在當地有服務(wu)據點，小(xiao)企(qi)業(ye)很難(nan)做到(dao)這點，形成(cheng)了行業(ye)的(de)品牌及服務(wu)壁壘。

4、資金(jin)壁壘(lei)

由(you)于該行業固有的(de)特點，銷(xiao)售資金回(hui)籠較慢，在(zai)企(qi)業的(de)運轉中經(jing)營性(xing)現(xian)金流(liu)量為負是普遍(bian)現(xian)象(xiang)，企(qi)業的(de)應收賬款一般能占到企(qi)業營業收入的(de)60-80%。小企業(ye)(ye)往往受限(xian)于資金周轉問題，無法擴大(da)規(gui)模，資金充(chong)裕的大(da)企業(ye)(ye)在整個(ge)環境監(jian)測儀器行業(ye)(ye)的發展中(zhong)占據有利地位。

五、需求分(fen)析

1、需(xu)求群體

（1）火(huo)力發電廠

火(huo)力發電廠一(yi)般(ban)配有煙(yan)氣脫硫除塵(chen)設備，有些(xie)配有脫硝(xiao)設備，CEMS可監測脫硫脫硝效(xiao)率(lv)情況，幫助確定煙(yan)(yan)氣(qi)處理系(xi)統投料(liao)，催(cui)化劑活性等。排(pai)污(wu)口主(zhu)要(yao)監測的參(can)數有(you)氣(qi)態污(wu)染(ran)物、粉塵顆粒物、煙(yan)(yan)氣(qi)含氧(yang)量(liang)以(yi)及溫度(du)壓力流量(liang)和濕度(du)等煙(yan)(yan)氣(qi)參(can)數。

（2）鋼鐵工業

鋼(gang)(gang)鐵(tie)工業工序復雜，有燒結(jie)，焦化(hua)等(deng)，但(dan)都需(xu)要燃燒大量(liang)的煤產(chan)生高溫。所以要監測(ce)鋼(gang)(gang)鐵(tie)廠(chang)排出(chu)的廢氣中氣態污染物、粉塵顆(ke)粒物、煙(yan)(yan)氣氧(yang)含量(liang)以及溫度壓力流量(liang)和濕度等(deng)煙(yan)(yan)氣參數(shu)。

（3）化學(xue)工業

化學(xue)工業也需(xu)要(yao)燃燒煤來(lai)促進化學(xue)反映，有必要(yao)監測(ce)排出的廢(fei)氣中(zhong)氣態污染物、粉塵顆(ke)粒物、煙氣氧(yang)含量以(yi)及溫度壓力流量和濕(shi)度等(deng)煙氣參數。根據工藝條件確定安裝冷凝(ning)發或(huo)熱(re)濕(shi)法(fa)CEMS，針(zhen)對氯堿化工廠HCL總管(guan)，可以(yi)在線(xian)實(shi)時監測(ce)其氯(lv)化氫濃度及微(wei)量的氯(lv)氣，保證生產安全(quan)以(yi)及降(jiang)低(di)生產成本(ben)。

（4）水泥行業

水(shui)泥(ni)行業(ye)也需(xu)要(yao)燃燒大量(liang)(liang)的(de)煤，需(xu)要(yao)監測(ce)排(pai)出的(de)廢氣中氣態污(wu)染物、粉塵顆粒物、煙(yan)氣氧含量(liang)(liang)以(yi)及溫度(du)壓力流(liu)量(liang)(liang)和濕度(du)等煙(yan)氣參數。由(you)于水(shui)泥(ni)行業(ye)的(de)特殊(shu)性(xing)，CEMS要在高(gao)粉塵顆粒物的條(tiao)件下運行，所(suo)以要對系統維護(hu)進(jin)行調整。

（5）垃圾焚燒廠

因為(wei)垃圾(ji)焚燒燃料(liao)(liao)成分復(fu)雜，可以根據現(xian)場(chang)情(qing)況(kuang)及燃料(liao)(liao)情(qing)況(kuang)對監(jian)(jian)測(ce)參數進行模塊化曾見。通常除(chu)了監(jian)(jian)測(ce)8個常用參(can)數(shu)外(wai)，有(you)時根據當地(di)環保(bao)局要求(qiu)還(huan)要監(jian)測氯化氫(qing)。

2、行(xing)業增長速度及推動因素

    （1）環境(jing)形勢嚴(yan)峻(jun)

     “十一五(wu)”時期，我國環境(jing)(jing)保(bao)護取得了重大進(jin)展，污染(ran)減排(pai)的約束性(xing)任務提前(qian)完成。進(jin)入“十二(er)五(wu)”，我國環境(jing)(jing)保(bao)護面臨著(zhu)極大壓力，雖然(ran)二(er)氧化(hua)硫(liu)和(he)化(hua)學需(xu)氧量這(zhe)兩(liang)種(zhong)列入減排(pai)指標的常規環境(jing)(jing)污染(ran)因(yin)子有(you)所遏制(zhi)，但仍危(wei)害公眾健(jian)康。

（2）國家政(zheng)策

2014年4月環保(bao)部發布的(de)(de)《國家(jia)環境(jing)監測(ce)十(shi)二(er)五(wu)規劃》提出，十(shi)二(er)五(wu)期(qi)間(jian)將(jiang)逐(zhu)步開展空(kong)氣中重金屬、揮發性(xing)有機物以及地表(biao)水質的(de)(de)生物毒(du)性(xing)等諸多指標的(de)(de)試點監測(ce)工作(zuo)。十(shi)二(er)五(wu)期(qi)間(jian)，環境(jing)監測(ce)行業(ye)在PM2.5之外，還啟動火電廠(chang)煙(yan)氣(qi)在(zai)線監(jian)測(ce)，空氣(qi)和水(shui)質(zhi)重金屬監(jian)測(ce)，水(shui)質(zhi)生(sheng)物毒(du)性(xing)監(jian)測(ce)等多(duo)個指(zhi)標體系的在(zai)線監(jian)測(ce)市(shi)場。

燃煤鍋爐數量巨(ju)大,成為(wei)大氣新政治理的首要(yao)任(ren)務(wu)，隨即帶來監測(ce)需求爆發(fa)。我(wo)國現有工業鍋爐60萬(wan)臺(tai)以上,耗煤量占鍋爐總煤耗的30%左右,二(er)氧化硫(liu)排放占22%左右(you)。2013年6月14日(ri)出臺的國務(wu)院大氣(qi)防治(zhi)“十條措施”,第(di)一條就(jiu)是“全(quan)面整治燃煤小鍋爐”。脫(tuo)硫將(jiang)是鍋爐整治的主要措施,監測儀器的(de)需(xu)求爆發將(jiang)隨之而來。工(gong)業鍋爐(lu)脫硫(liu)將(jiang)再造數個CEMS市場。保守假設5-10%的鍋爐進行(xing)脫硫,將至少帶(dai)來5萬臺CEMS的新增(zeng)需(xu)求,而(er)過(guo)去10年(nian)銷(xiao)售的CEMS總計才(cai)1.2萬臺,相當于再造(zao)數個CEMS市(shi)場。（股市(shi)動態分析2013年26期）

（3）環保產業快速發展

通過(guo)環境(jing)(jing)在線監(jian)測儀器(qi)能夠及時(shi)、準確、全面對環境(jing)(jing)質量(liang)和(he)污染源現(xian)狀及發展趨勢進行實時(shi)監(jian)測，為(wei)環境(jing)(jing)管理、環境(jing)(jing)規劃和(he)污染防(fang)治提供依(yi)據。根(gen)據國家統(tong)計局公布(bu)的數字，環境(jing)(jing)監(jian)測儀器(qi)行業2012年行業總收入規(gui)模達140.92億元，2004年至今復合增(zeng)長(chang)率高達35.64%，其增(zeng)長速度明顯高于儀(yi)器(qi)領域的(de)其他子行業。十二五期間，隨著國家對環(huan)境監測行業的(de)政策支持(chi)和資金(jin)投(tou)入，我國環(huan)境監測儀(yi)器(qi)市場(chang)仍將(jiang)會保持(chi)著快速增(zeng)長。

（4）污染源脫硝、溫室氣(qi)體、垃(la)圾焚燒廢氣(qi)及重(zhong)金屬(shu)監測(ce)和(he)治理將成為環境監測(ce)儀(yi)器行業新的利(li)潤增長(chang)點。

2013年5月，根據新華網報道，大氣(qi)污染防治(zhi)行動(dong)計劃(hua)已(yi)經過多輪征求意見，近期(qi)將上報國務院。標(biao)志著原有(you)的大氣(qi)防控標(biao)準將進一步(bu)提高，并(bing)加入PM2.5等指標。一旦針對(dui)PM2.5 進(jin)行(xing)(xing)減排，最終的任務分解應當落實到火電、鋼鐵、水(shui)泥(ni)等重污染行(xing)(xing)業。政策(ce)上(shang)，現(xian)有的火電、鋼鐵、水(shui)泥(ni)等行(xing)(xing)業還未開始大范圍執行(xing)(xing)更加嚴格的“特別排放限值”。市場(chang)上(shang)，“十二五”《減排目標責(ze)任書(shu)》僅要(yao)求部分火電、鋼鐵、水(shui)泥(ni)行(xing)(xing)業進(jin)行(xing)(xing)脫硫、脫硝(xiao)，并且(qie)對除塵不做要(yao)求。因(yin)此，政策(ce)升級后，將帶來新的除塵、脫硫、脫硝(xiao)需求。

十二五期(qi)間(jian)新增環境監測(ce)需(xu)求(qiu)測(ce)算（2012年(nian)數據）

資料(liao)來源：環(huan)保部、海通證券研究(jiu)所

3、需求(qiu)領域及群體動態(tai)需求(qiu)飽和度(du)

（1）除(chu)塵與脫(tuo)硫(liu)

城市(shi)環(huan)保和(he)脫硫環(huan)保經(jing)(jing)過多年(nian)的發展，管理趨于健(jian)全、監控經(jing)(jing)驗比較豐富，已經(jing)(jing)處于相對飽和(he)狀態。2007-2008年時，在國家政策的(de)(de)(de)推動及奧運會的(de)(de)(de)影(ying)響下，全國出現了環境在線監(jian)測(ce)儀(yi)器設備安裝的(de)(de)(de)高潮，其(qi)中2007年某省CEMS一次(ci)性招標(biao)達900多套(tao)。從2010年以后，脫硫CEMS市場進入(ru)收縮期。

（2）脫硝(xiao)

2012年9月(yue)，環境保護部(bu)公布了2011年全國(guo)主要污(wu)染物排(pai)放總量(liang)數據，其中顯示列(lie)入“十二(er)五”規劃(hua)考核的(de)四項污(wu)染物中化學需(xu)氧(yang)量(liang)、氨(an)氮(dan)(dan)和二(er)氧(yang)化硫排(pai)放總量(liang)實現同(tong)比下(xia)降，但氮(dan)(dan)氧(yang)化物排(pai)放總量(liang)卻比2010年上升(sheng)了5.74%，實行氮氧化物減(jian)排已(yi)經刻不容緩。

火電、水泥(ni)、鋼鐵行業(ye)新增大氣(qi)治理需求

資料來(lai)源：國泰(tai)君安(an)證券研究所

                   

六、供給(gei)分析

1、產(chan)能產(chan)量分(fen)析

國家(jia)環保(bao)部發(fa)布的《2010年國家(jia)(jia)重點監(jian)控企業名(ming)單》顯示，廢氣國家(jia)(jia)重點監(jian)控企業達到(dao)3472家。截至(zhi)2013年7月(yue)，全國廢氣污染源監測(ce)系(xi)統的(de)市(shi)場保有量(liang)在1.2萬臺套以上，以每套系統(tong)5年(nian)的(de)壽命(ming)計算，預(yu)計每(mei)年(nian)存量廢氣污(wu)染源監測系統的(de)更新換代數量超(chao)過2000套(tao)，之后將呈(cheng)現(xian)逐年上升(sheng)的態勢。

年銷售產(chan)品統計(ji)

數據來自(zi)《我國環境監(jian)測儀器行業2012年發(fa)展綜述》

2、供給地域分布情(qing)況

根(gen)據(ju)統計數(shu)(shu)據(ju)，售數(shu)(shu)量(liang)排名前幾位的區(qu)域主要是山東(dong)、浙江、廣東(dong)、湖北、江蘇(su)、河北、山西、陜西等地(di)。

2012年(nian)煙氣(qi)監測(ce)設備(bei)市場分布

六、競爭分析

1、競爭格局

從現階(jie)段(duan)發展趨勢看，空氣(qi)自動監測站(zhan)市場(chang)，先河環保逐年增加(jia)，先河環保、賽默飛世(shi)爾(er)、國內各(ge)占 三分之一市(shi)場。賽默飛世爾(er)公司(si)的(de)優勢在一線城市(shi)和發達(da)區(qu)域。2014年，隨著市場向(xiang)二、三線下沉(chen)，國內 企業的(de)優(you)勢得到加強，市(shi)(shi)場(chang)份額會出現新的(de)變化。國產設備的(de)市(shi)(shi)場(chang)占(zhan)有率(lv)預計會得到提升(sheng)，但(dan)競爭將(jiang)會加劇(ju)。

目前水質自動(dong)監測(ce)市場多(duo)以(yi)采購進口儀器為主而變化不大，國(guo)產儀器仍處于(yu)劣勢。由于(yu)集成商缺(que)乏核(he) 心技術，導致在(zai)線(xian)監測儀(yi)器市場(chang)格(ge)局分散(san)。但(dan)近年(nian)來由于地(di)方(fang)政府(fu)在(zai)儀(yi)器采購上(shang)對國內生產(chan)企業多有傾斜， 這對(dui)國內(nei)企業的產品在水質在線(xian)監(jian)測系統市(shi)場的應(ying)用有一定的推動作(zuo)用。

污(wu)染源在線監(jian)控(kong)市場的競(jing)爭非常(chang)激烈。目前污(wu)染源運維(wei)持證企業多數量(liang)多，地(di)方(fang)割據，具有很強的地(di) 方保護性。但隨(sui)著“十(shi)二五”后期的污染減排要求(qiu)的提(ti)高，將(jiang)會(hui)(hui)帶來新(xin)(xin)一(yi)輪的市場整合。技術實力強、運維經驗豐富的公司將(jiang)獲得新(xin)(xin)的競爭(zheng)機會(hui)(hui)。

2、標桿(gan)企業分析

（1）簡介(jie)

①聚(ju)光科(ke)技

聚(ju)光(guang)科(ke)技(ji)收(shou)入主要來自(zi)環(huan)(huan)境(jing)監(jian)測系統(tong)，工業過(guo)程分(fen)析(xi)系統(tong)和實驗分(fen)析(xi)儀器三大業務領域，產品(pin)覆(fu)蓋當前全部環(huan)(huan)境(jing)監(jian)測熱點(dian)。聚(ju)光(guang)科(ke)技(ji)是國內環(huan)(huan)境(jing)監(jian)測儀器行業龍頭，通過(guo)不斷(duan)兼(jian)并(bing)收(shou)購(gou)發展壯大，產品(pin)全面覆(fu)蓋大氣、水和重金屬(shu)污染的(de)監(jian)測分(fen)析(xi)，在當先廣受關(guan)注的(de)的(de)PM2.5空(kong)氣(qi)監測、脫硫脫硝CEMS煙氣監(jian)測(ce)、重金屬監(jian)測(ce)方面都有應(ying)用

CEMS產品型號：CEMS-2000型煙氣排(pai)放連續監(jian)測(ce)系統

②雪(xue)迪(di)龍

雪(xue)迪龍(long)是專(zhuan)業(ye)(ye)從事分析儀(yi)(yi)器儀(yi)(yi)表、環境監測系統(tong)、工業(ye)(ye)過程分析系統(tong)的研(yan)發、生產、銷售以(yi)及(ji)運營維護(hu)服務的高新技術企(qi)業(ye)(ye)。目(mu)前(qian)共有約190名技術(shu)服務人員，分布在(zai)全(quan)國(guo)17個(ge)主要(yao)城市(shi)的(de)(de)技(ji)術(shu)服(fu)務中(zhong)心。公司(si)能夠(gou)及(ji)時根(gen)據客(ke)戶自(zi)身特點和需求，在最短時間內(nei)向客(ke)戶提供標準化、專業(ye)化的(de)(de)售前、售中(zhong)、售后(hou)技(ji)術(shu)支持和服(fu)務。

CEMS型(xing)號：SCS-900C型煙氣(qi)排放連續監測系統

③先河環保

先河(he)環保成立于1996年，專注(zhu)高端環(huan)境監(jian)測(ce)(ce)儀器儀表研發與(yu)生產(chan)，目前已成(cheng)為國內自主(zhu)創(chuang)新能力最(zui)強、產(chan)品品種最(zui)全、規模最(zui)大的在(zai)線(xian)環(huan)境監(jian)測(ce)(ce)儀器專業(ye)生產(chan)企(qi)業(ye)之(zhi)一。與(yu)中國人民解(jie)放軍(jun)環(huan)境科學研究中心簽署了(le)《大氣(qi)污染治理戰略合作(zuo)協議(yi)》，在(zai)此(ci)基礎上，先河(he)環(huan)保成(cheng)立了(le)工(gong)業(ye)有機(ji)廢氣(qi)治理公司先河(he)正(zheng)源(yuan)，并與(yu)解(jie)放軍(jun)環(huan)科研究中心合作(zuo)成(cheng)立工(gong)業(ye)有機(ji)廢氣(qi)治理技術(shu)研發機(ji)構。

CEMS型號：XHCEMS-40A型煙氣排放連續監測系統

（2）財務數據（2013年）

七、工(gong)藝技術(shu)分(fen)析(xi)

當(dang)今的(de)氣(qi)體(ti)分(fen)(fen)(fen)(fen)析(xi)技(ji)術(shu)主要包括：非分(fen)(fen)(fen)(fen)散紅(hong)(hong)外氣(qi)體(ti)分(fen)(fen)(fen)(fen)析(xi)，紫(zi)外線(xian)氣(qi)體(ti)分(fen)(fen)(fen)(fen)析(xi)，化(hua)(hua)學熒光(guang)氣(qi)體(ti)分(fen)(fen)(fen)(fen)析(xi)，磁(ci)氧(yang)氣(qi)體(ti)分(fen)(fen)(fen)(fen)析(xi)，火焰離子檢測分(fen)(fen)(fen)(fen)析(xi)，氣(qi)相色譜分(fen)(fen)(fen)(fen)析(xi)，質(zhi)譜分(fen)(fen)(fen)(fen)析(xi)，傅(fu)立葉變換(huan)紅(hong)(hong)外分(fen)(fen)(fen)(fen)析(xi)等。對大(da)氣(qi)污染物中二(er)氧(yang)化(hua)(hua)硫、氮氧(yang)化(hua)(hua)物的(de)分(fen)(fen)(fen)(fen)析(xi)技(ji)術(shu)很多，但常常受到被測條件(jian)的(de)制約(yue)。適合于(yu)對煙氣(qi)中二(er)氧(yang)化(hua)(hua)硫進行連續測量(liang)的(de)方(fang)法(fa)主要有紫(zi)外熒光(guang)法(fa)與紅(hong)(hong)外吸收(shou)法(fa)。

八、行(xing)業(ye)存(cun)在問題及建議(yi)

1、問(wen)題

（1）企業規模較小，經營管(guan)理不規范，產品技(ji)術水平(ping)和(he)質量有待提高

國內(nei)儀器儀表行業(ye)大多數企業(ye)成立時(shi)間不(bu)長，存(cun)在技術水平低，開發能力(li)弱等共性問題。主要表現(xian)：產品可靠性、穩定性差的問題依然突出(chu)，行業(ye)科技基礎薄弱，自主開發創新能力(li)較差，高檔產品幾(ji)乎都被(bei)國外(wai)產品占領，特(te)別是大型精(jing)密儀器、成套項目中的核心(xin)控(kong)制系統及(ji)技術基本上依賴進口。

（2）產業結(jie)構(gou)需要重組

目前國內(nei)的分析儀器(qi)(qi)企業大(da)多數以中低端分析儀器(qi)(qi)為主(zhu)，相對高精尖(jian)的技(ji)術和分析儀器(qi)(qi)比較缺乏(fa)。

（3）研(yan)發投入相對較(jiao)低，產(chan)品的技術水平較(jiao)差。

現有分析儀器(qi)企業(ye)大(da)多規模(mo)比較小，資(zi)(zi)金(jin)比較缺(que)乏，很(hen)難投入大(da)量的資(zi)(zi)金(jin)來進行高精尖(jian)的技術(shu)的研發和基礎研究。

（4）企業資(zi)金回籠(long)率低

企業資金(jin)回籠率(lv)低，應收(shou)帳(zhang)款(kuan)額度高是長(chang)期困(kun)攏(long)和(he)影響分析(xi)儀器制造企業的一項重要因素。

（5）人才短缺和科技水平起點不高

分析儀(yi)器(qi)是(shi)高(gao)技術(shu)產品，是(shi)多(duo)種(zhong)技術(shu)的(de)集成，研發、制造(zao)需要的(de)是(shi)復合型專業(ye)(ye)技術(shu)人才。由于(yu)我國儀(yi)器(qi)儀(yi)表行(xing)業(ye)(ye)發展較晚，缺(que)乏充分的(de)技術(shu)和(he)經驗(yan)積(ji)累，致使產品研發的(de)技術(shu)基(ji)礎薄弱，經驗(yan)不(bu)足，只能研發、制造(zao)中低端的(de)產品。

2、建議(yi)：

（1）加大國(guo)家對基(ji)礎分(fen)析(xi)技術研究的(de)投(tou)入，尤其加大對高(gao)精尖(jian)技術的(de)投(tou)入，追(zhui)趕國(guo)外(wai)先進(jin)技術水平(ping)。

（2）整合技術資源，發展高端的分析儀器，占領高端市場，同時走出國門。

（3）擺脫分析(xi)儀器行業存在(zai)的(de)無續競爭(zheng)局面(mian)，提(ti)高行業門檻。扶持技術 實(shi)力比較強(qiang)的分析(xi)儀(yi)器企業。

（4）振興民(min)族(zu)工業品牌，大力扶持民(min)族(zu)儀器企業發(fa)展，加(jia)大對(dui)這些(xie)民(min)族(zu)品牌的研發(fa)投入(ru)，提(ti)高(gao)技術實力，增強其市(shi)場競爭能力。

3、風險因(yin)素

（1）氣體安(an)全(quan)及環保監測(ce)相關政策(ce)和(he)投(tou)資短期(qi)內或難(nan)以到(dao)位

（2）行業競爭日(ri)漸加劇