2016年12月——灼識咨(zi)詢(CIC)發布了(le)關于(yu)中國空氣和廢氣監(jian)(jian)測儀器(qi)(qi)行(xing)業(ye)發展的研究報告《行(xing)業(ye)藍皮書(shu)-中國空氣和廢氣監(jian)(jian)測儀器(qi)(qi)行(xing)業(ye)發展研究》。藍皮書(shu)指出，隨著(zhu)國家(jia)監(jian)(jian)測體系(xi)和企業(ye)排放標準的不斷(duan)完善、企業(ye)技術的革(ge)新(xin)、設備(bei)的更新(xin)換(huan)代以及監(jian)(jian)測站運(yun)營(ying)權的下放，空氣和廢氣監(jian)(jian)測儀器(qi)(qi)產業(ye)正在經(jing)歷(li)新(xin)一輪的快速(su)發展。

一、空氣(qi)監(jian)測儀器(qi)市(shi)場在(zai)經歷“十二五(wu)”期間(jian)的國控點的密集建設后，依舊將維持高速發展的趨勢

        經過“十二(er)五”期間分(fen)三個階段的(de)(de)(de)密集建設，國家在338個城市(shi)新建1436個國控(kong)(kong)監測(ce)站(zhan)點(dian)(dian)，監測(ce)項(xiang)(xiang)目覆蓋(gai)二(er)氧化硫、氮氧化物(wu)、PM10、PM2.5、O3和CO指(zhi)標等六項(xiang)(xiang)指(zhi)標。中(zhong)(zhong)國空(kong)氣質量監測(ce)設備市(shi)場于2011年(nian)(nian)至2015年(nian)(nian)間高速增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)，年(nian)(nian)復合增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)率(lv)為23.0%。隨著空(kong)氣環境質量監測(ce)的(de)(de)(de)國控(kong)(kong)網(wang)點(dian)(dian)初步建成，未來的(de)(de)(de)空(kong)氣質量監測(ce)設備增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)點(dian)(dian)主要(yao)集中(zhong)(zhong)于各(ge)(ge)省(sheng)級，地級市(shi)級監測(ce)站(zhan)點(dian)(dian)的(de)(de)(de)建設，前期監測(ce)點(dian)(dian)設備的(de)(de)(de)更新換代以及對于各(ge)(ge)監控(kong)(kong)站(zhan)點(dian)(dian)新增(zeng)(zeng)監測(ce)項(xiang)(xiang)目VOCs的(de)(de)(de)設備采購。根據CIC灼識咨詢預測(ce)，“十三五”規劃期間，國內空(kong)氣質量監測(ce)設備的(de)(de)(de)市(shi)場規模有望達到34.5億元。

未(wei)來市場的持(chi)續高速發展將主要(yao)受(shou)到(dao)以下幾方面驅動：

1)環境空氣質量監測點位(wei)進一(yi)步合(he)理分布(bu)的空間

        根據2013年頒布的《環境空氣質(zhi)量監測(ce)點(dian)位布設技術規(gui)范》(試(shi)行)，盡管監測(ce)站點(dian)于(yu)京津(jin)冀、長三角和珠三角等地的分布極為(wei)密集，而(er)西部地區(qu)因(yin)為(wei)地廣人(ren)稀的原因(yin)監測(ce)站點(dian)分布較(jiao)為(wei)稀疏(shu)，但從單(dan)位人(ren)口和單(dan)位面積兩個(ge)維(wei)度(du)來看，兩者(zhe)仍(reng)然(ran)有進一步建立監測(ce)點(dian)的需(xu)要。

2)老舊設備的升級換代(dai)

        由于受到(dao)高使用頻率，設(she)備老化等相關因素的(de)影(ying)響(xiang)，中國環境監測總站出臺《國家空氣監測城市站運(yun)行管理規定》，原則上(shang)以5-8年為一個周期(qi)進行設(she)備的(de)更(geng)新換代。故(gu)而(er)在“十二五”期(qi)間(jian)的(de)建設(she)高峰過去后，設(she)備的(de)跟(gen)新換代需求(qiu)將一直延續到(dao)“十四五”期(qi)間(jian)，成為另一大空氣質量(liang)監測設(she)備市場的(de)增(zeng)長點(dian)。

3)監測指標的更新

         經過2012-2015年期間VOCs的摸底調查，政(zheng)府已將VOCs治理與監測(ce)(ce)(ce)納入(ru)“十三五”規劃，未來相關政(zheng)策推的出臺(tai)將推動VOCs等指標加入(ru)日(ri)常監測(ce)(ce)(ce)項(xiang)(xiang)目之中，同時(shi)這意味著現有(you)的監測(ce)(ce)(ce)站都(dou)將需要添置(zhi)VOCs的專項(xiang)(xiang)監測(ce)(ce)(ce)設(she)備，故而VOCs設(she)備將成(cheng)為(wei)空(kong)氣(qi)監測(ce)(ce)(ce)儀(yi)器市場未來的主要增長點。

4)本土企業完成的(de)技術積累

        隨著技術(shu)研(yan)(yan)發(fa)上的積(ji)累日漸成熟以及一系列重點科研(yan)(yan)項目(mu)的成果驗收，國(guo)產(chan)(chan)監測(ce)儀器制造商與世界領先制造商的技術(shu)差距(ju)將進(jin)一步縮小。未(wei)來(lai)在環境監測(ce)系統(tong)信息一體化(hua)和第三方運維的大(da)(da)趨勢下，考慮信息安全等因素，政(zheng)府采購將向具有自主知(zhi)識產(chan)(chan)權的國(guo)內產(chan)(chan)品加大(da)(da)傾斜。本土企業藉此機會(hui)將迎來(lai)訂(ding)單量(liang)和市(shi)占率齊升的迅速發(fa)展期。

二(er)、廢氣監測儀市場(chang)受到排放標準(zhun)更新以及產業升級的帶動，將迎來(lai)新一(yi)輪的發展(zhan)機遇

       “十二五”期(qi)間，我(wo)國(guo)廢氣污(wu)染(ran)治理(li)投資快(kuai)速增(zeng)(zeng)長(chang)，新增(zeng)(zeng)了氮氧化物減排、煙氣中汞(gong)等重金(jin)屬污(wu)染(ran)綜(zong)合(he)防治等要(yao)求，使我(wo)國(guo)廢氣污(wu)染(ran)源監測(ce)市場保(bao)持了平穩較快(kuai)增(zeng)(zeng)長(chang)。根據CIC灼識咨詢的(de)(de)研究(jiu)發現(xian)，我(wo)國(guo)廢氣污(wu)染(ran)源監測(ce)設備銷(xiao)售總(zong)額從2011年(nian)的(de)(de)14.1億(yi)元(yuan)增(zeng)(zeng)至(zhi)2015年(nian)的(de)(de)30.5億(yi)元(yuan)，年(nian)均復合(he)增(zeng)(zeng)長(chang)率達到21.3%。這一(yi)時期(qi)，主(zhu)要(yao)市場仍(reng)集中在傳統(tong)的(de)(de)以監測(ce)鍋(guo)爐煙氣、脫(tuo)硫、脫(tuo)硝(xiao)效率為主(zhu)的(de)(de)煙塵煙氣在線監測(ce)系統(tong)。

隨著我國(guo)提(ti)(ti)出VOCs減排(pai)控制的(de)(de)(de)目標，VOCs治理行(xing)業政策出臺進(jin)入實質性(xing)階段，VOCs監(jian)測(ce)市場(chang)即將(jiang)(jiang)爆發(fa);2015年底環保部、發(fa)改委(wei)和能(neng)源局出臺的(de)(de)(de)《全(quan)面實施燃煤電(dian)(dian)廠超低排(pai)放(fang)和節(jie)能(neng)改造(zao)(zao)工作方(fang)案》提(ti)(ti)出：到(dao)2020年，全(quan)國(guo)所有具(ju)備改造(zao)(zao)條件的(de)(de)(de)燃煤電(dian)(dian)廠力爭實現超低排(pai)放(fang)(即在(zai)基準氧(yang)(yang)含量(liang)6%條件下，煙塵、二(er)氧(yang)(yang)化硫、氮(dan)氧(yang)(yang)化物排(pai)放(fang)濃度分別不高于10、35、50毫克/立方(fang)米)，在(zai)燃煤電(dian)(dian)廠“超低排(pai)放(fang)和節(jie)能(neng)改造(zao)(zao)”的(de)(de)(de)帶動下，煙塵煙氣監(jian)測(ce)設(she)備將(jiang)(jiang)迎來了(le)新的(de)(de)(de)市場(chang)需求。新增(zeng)指標的(de)(de)(de)監(jian)測(ce)、更嚴格的(de)(de)(de)排(pai)放(fang)標準以(yi)及(ji)儀器自(zi)身(shen)的(de)(de)(de)更新換代(dai)將(jiang)(jiang)驅動未(wei)來市場(chang)增(zeng)長(chang)。CIC灼識咨詢預計，到(dao)2020年我國(guo)廢氣污染(ran)源監(jian)測(ce)市場(chang)規模將(jiang)(jiang)進(jin)一步增(zeng)至(zhi)67.6億元(yuan)左(zuo)右，2015年到(dao)2020年的(de)(de)(de)年均復合(he)增(zeng)長(chang)率約為17.2%。

未來(lai)市場(chang)的持續高(gao)速發(fa)展將主要受到以下(xia)幾方(fang)面驅動：

1)監測指標(biao)的增加(jia)以及排放標(biao)準的提高

        在(zai)大(da)氣污(wu)染(ran)(ran)物(wu)減排(pai)(pai)監測(ce)(ce)指標(biao)(biao)方面，國(guo)家在(zai)“十二五(wu)”期間新(xin)(xin)增(zeng)了氮氧化物(wu)的(de)(de)(de)減排(pai)(pai)要求，在(zai)《重金(jin)屬(shu)污(wu)染(ran)(ran)綜合防治“十二五(wu)”規劃》中提(ti)出了煙氣中汞等重金(jin)屬(shu)污(wu)染(ran)(ran)的(de)(de)(de)防控(kong)，在(zai)“十三五(wu)”規劃中又進(jin)一步(bu)將(jiang)(jiang)揮發(fa)性有機物(wu)納入(ru)總量(liang)控(kong)制，并提(ti)出減排(pai)(pai)10%的(de)(de)(de)目標(biao)(biao)，預計(ji)重金(jin)屬(shu)煙氣和揮發(fa)性有機物(wu)將(jiang)(jiang)成為廢氣污(wu)染(ran)(ran)源治理下(xia)階(jie)段的(de)(de)(de)工(gong)作(zuo)重點。由于不(bu)同(tong)的(de)(de)(de)監測(ce)(ce)因(yin)子(zi)需要不(bu)同(tong)的(de)(de)(de)環境(jing)監測(ce)(ce)儀器或(huo)增(zeng)加新(xin)(xin)的(de)(de)(de)監測(ce)(ce)模塊，未來(lai)(lai)將(jiang)(jiang)使市場規模進(jin)一步(bu)擴大(da)。此外(wai)，近年來(lai)(lai)諸多行業如石(shi)油化工(gong)、鍋爐、水泥、煉焦等，排(pai)(pai)放(fang)(fang)標(biao)(biao)準(zhun)都有更(geng)(geng)新(xin)(xin)或(huo)即將(jiang)(jiang)更(geng)(geng)新(xin)(xin)，普遍提(ti)高了排(pai)(pai)放(fang)(fang)標(biao)(biao)準(zhun)，使得一批不(bu)能(neng)達到(dao)新(xin)(xin)排(pai)(pai)放(fang)(fang)標(biao)(biao)準(zhun)監測(ce)(ce)精度的(de)(de)(de)自動監測(ce)(ce)設(she)(she)備被要求更(geng)(geng)換(huan)。監測(ce)(ce)設(she)(she)備的(de)(de)(de)升級換(huan)代將(jiang)(jiang)引導(dao)市場的(de)(de)(de)持續(xu)穩定發(fa)展(zhan)。

2)廢氣(qi)污(wu)染(ran)治理投資力度加(jia)大

       根據環保(bao)部規劃院測(ce)算，“十三(san)五”期間(jian)，環保(bao)產業(ye)社會總投(tou)資有望達(da)到(dao)17萬億元。隨著“十三(san)五”國家(jia)要求實施工業(ye)污(wu)染(ran)源(yuan)全面達(da)標(biao)排(pai)(pai)放(fang)計(ji)劃，完善污(wu)染(ran)物(wu)排(pai)(pai)放(fang)標(biao)準體系，加(jia)強(qiang)工業(ye)污(wu)染(ran)源(yuan)監(jian)督性監(jian)測(ce)，并擴大污(wu)染(ran)物(wu)總量(liang)控(kong)制范圍，未來廢(fei)氣(qi)污(wu)染(ran)源(yuan)投(tou)資將進(jin)一(yi)步加(jia)大，必將推動廢(fei)氣(qi)污(wu)染(ran)源(yuan)監(jian)測(ce)市場空間(jian)不斷擴大。

3)國家政(zheng)策支持，推動行業(ye)快速發展

       近(jin)年來，為完善污(wu)(wu)染(ran)(ran)源監(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)控體系，國家(jia)陸(lu)續出臺了《污(wu)(wu)染(ran)(ran)源自動(dong)監(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)控管(guan)理辦法(fa)》、《主要污(wu)(wu)染(ran)(ran)物總量(liang)減排監(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)測(ce)辦法(fa)》、《國家(jia)重(zhong)(zhong)點(dian)監(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)控企業(ye)污(wu)(wu)染(ran)(ran)源監(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)督性監(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)測(ce)及信(xin)息公開(kai)辦法(fa)(試(shi)行(xing)(xing)(xing))》、《國家(jia)重(zhong)(zhong)點(dian)監(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)控企業(ye)自行(xing)(xing)(xing)監(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)測(ce)及信(xin)息公開(kai)辦法(fa)(試(shi)行(xing)(xing)(xing))》等政(zheng)策法(fa)規，進一步整合(he)規范了污(wu)(wu)染(ran)(ran)源監(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)測(ce)工作。2015年1月1日(ri)新《環保法(fa)》的(de)執(zhi)行(xing)(xing)(xing)，提升了監(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)測(ce)數據(ju)的(de)重(zhong)(zhong)要性和排污(wu)(wu)企業(ye)的(de)安裝動(dong)力，這些(xie)都(dou)將(jiang)推動(dong)污(wu)(wu)染(ran)(ran)源監(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)測(ce)行(xing)(xing)(xing)業(ye)的(de)快速發(fa)展。

4)產業(ye)轉型(xing)升級促(cu)進(jin)行業(ye)發展

         隨著我國(guo)(guo)工業(ye)(ye)結構(gou)調整(zheng)與產業(ye)(ye)技術升級的(de)發展，面向“高能耗(hao)、高物(wu)耗(hao)、高污染(ran)”的(de)環境監(jian)測系統將有較大(da)的(de)市場需求(qiu)。如國(guo)(guo)務(wu)院發布的(de)《中國(guo)(guo)制(zhi)造2025》就(jiu)提出要加(jia)快制(zhi)造業(ye)(ye)轉型升級，加(jia)快制(zhi)造業(ye)(ye)綠色改造升級。火電、鋼鐵(tie)、石化、有色、建材、水(shui)泥等行業(ye)(ye)迫切的(de)產業(ye)(ye)改造升級需求(qiu)，將帶動環境監(jian)測市場的(de)進一步發展。